Proche de vous,exigeant pour votre patrimoine.
Stéphane Gaudé
Fondateur
Conseil en Gestion de Patrimoine
Architecte de votre patrimoine, je conçois et pilote des stratégies sur mesure, en toute indépendance, pour structurer, optimiser et faire évoluer votre situation dans la durée.
Structuration et organisation du patrimoine
Mettre de l'ordre, clarifier vos actifs, définir une stratégie globale et choisir les bons modes de détention.
Optimisation fiscale
Réduire durablement la pression fiscale en utilisant les leviers adaptés à votre situation, sans complexité inutile.
Stratégie d'investissement
Allouer votre capital de manière pertinente entre actifs financiers et immobiliers, en recherchant le bon équilibre entre performance et risque.
Organisation de la rémunération et des revenus
Arbitrer entre revenus, dividendes, capitalisation et fiscalité pour améliorer votre revenu net.
Préparation de la retraite
Anticiper la baisse de revenus et construire des sources de revenus complémentaires fiables.
Protection de la famille et du patrimoine
Sécuriser votre situation et celle de vos proches face aux aléas de la vie.
Transmission du patrimoine
Organiser la transmission dans un cadre maîtrisé, en limitant la fiscalité et en respectant vos intentions.
Accompagnement fiscal
Superviser et fiabiliser vos déclarations (IR, IFI) dans une logique d'optimisation globale.
Une approche globale, un interlocuteur unique, une stratégie cohérente.
Mon objectif : vous apporter de la lisibilité, des décisions structurées et une performance durable.
Pourquoi choisir Moneycare ?
Expérience
- Double diplôme : Gestion de Patrimoine (AUREP) & Droit immobilier (ICH).
- + 25 ans d'expertise. Secteurs : immobilier, assurance, banque, courtage.
Liberté de conseil
- Aucun lien capitalistique avec des établissements financiers.
- Sélection personnelle et rigoureuse des meilleurs partenaires du marché.
- Aucun objectif commercial à atteindre avec nos partenaires.
Relation clients
- Disponibilité et réactivité pour répondre à vos besoins.
- Accompagnement proactif et suivi personnalisé régulier.
- Établissement d'une relation de confiance durable.
Prêt à construire
votre avenir financier ?
Notre collaboration, étape par étape
Entrée en relation
- Document d'entrée en relation
- Recueil de vos objectifs
- Profil d'investisseur
Analyse & Étude
- Lettre de mission
- Étude patrimoniale complète
Préconisations
- Présentation personnalisée
- Préconisations juridiques, fiscales, financières
- Déclaration d'adéquation
Concrétisation & Suivi
- Mise en place des solutions
- Suivi personnalisé proactif
- Accompagnement long terme
Nos Tarifs
Honoraires de Conseil
“La transparence est au cœur de notre relation. Nos prestations de conseil font l'objet d'honoraires clairs, définis en amont et dans notre lettre de mission. Nous percevons également des commissions sur les solutions financières et immobilières préconisées.”
(Activité de conseil en investissement financier exercée de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 RG AMF. Les tarifs ci-dessous sont indicatifs et peuvent être ajustés sur devis pour les situations complexes.)
Premier rendez-vous gratuit
et sans engagement
Prestations Fondamentales
(Forfait minimum 12h)1 200 €
Études & Bilans Ciblés
Déclaration Annuelle de Revenus
*+ 75 € par appartement supplémentaire
Rendez-vous Annuel de Suivi
Offert
Inclus dans notre accompagnement global.
Crédit d'Impôt pour les Particuliers
Pour les déclarations de revenus réalisées à votre domicile, notre adhésion à une coopérative de services à la personne vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% (service d'avance immédiate disponible), divisant le coût de ces prestations par deux (avantage réservé aux résidents fiscaux français).
Nos Partenaires de Confiance
Nos partenaires clés
Assurance-vie et retraite
- SwissLife Assurance et Patrimoine
- Intencial Patrimoine – Groupe APICIL
- UAF Life Patrimoine - Spirica
Groupe Crédit Agricole - Suravenir (Vie+)
- Corum Life
- Eres
SCPI
- Corum
- Sofidy
- Atand Voisin
- Périal Asset Management
- Euryale
- Novaxia Investissement
Immobilier
- Consulting Partners / Finple
- LB2S Asset Management
- Primonial Partenaires
- Izimmo - La Référence Pierre
- Le Revenu Pierre
Assurance de personnes
- Malakoff Médéric Humanis
- ASAF – AFPS
- Alptis Assurances
- Entoria
- Praeconis
Le nom des autres prestataires avec lesquelles nous sommes partenaires seront communiqués sur simple demande de votre part.
Nous rappelons qu'il n'existe aucun lien capitalistique ou juridique avec nos prestataires de produits. Nous sommes uniquement liés par une convention de commercialisation. De plus, nous n'avons avec eux aucun objectif commercial ou de production.
Ils nous font confiance
Nous recommandons vivement Stéphane Gaudé pour ses conseils en gestion de patrimoine. Il a su nous écouter et nous donner des conseils très pertinents. Il est très professionnel, chaleureux, toujours disponible pour répondre à nos questions et à l'écoute de ses clients.
Jérôme V.
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Adresse
6 Avenue des Anglais
06400 CANNES
France
Téléphone
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